根据28日韩国交易所的数据,截至上午9时59分,三星生物制药的股价较前一交易日下跌5万9000韩元(3.70%),报153万5000韩元。股价一度跌至148万韩元,低于150万韩元的关口。
三星生物制药当天在市场开盘前公告了增资决定。此次增资将通过股东配售后剩余股份的公开募股方式,发行227万股普通股。这一增资规模约占增资前总发行股份4629万951股的4.9%。
通过此次增资筹集的资金总额约为3万亿韩元,其中包括用于收购其他公司证券的资金(2万7061亿6355万韩元)和设施资金(2947亿7645万韩元)。
此次增资的核心是用于收购其他公司证券的资金。三星生物制药计划将大部分增资资金用于收购位于瑞士的多肽CDMO企业多肽集团。此次收购的股份为3301万6411股,收购金额为2万7061亿6355万韩元。收购后,三星生物制药的持股比例将达到100%。
多肽集团的最大股东德劳夫尼尔控股已承诺将其持有的1837万5000股全部参与公开收购,该股份占55.65%。
预计收购日期为11月30日。增资新股分配基准日为10月6日,新股认购将于11月9日由员工持股会进行,旧股东在11月9日至10日进行认购。缴款日期为11月17日,新股预计于11月30日上市。新股认购权证将上市。
三星生物制药表示,收购多肽集团的目的是“通过收购多肽CDMO企业增强业务竞争力”。
梅里茨证券的研究员金俊英在增资筹资计划公布前的24日报告中指出,“收购多肽集团在于将以抗体为中心的业务结构扩展至多肽,并提前进入包括GLP-1在内的高增长市场,具有中长期战略意义”,但他同时表示,“考虑到约2万7000亿韩元的收购资金和未来6个工厂及第三校园的投资,资本分配压力可能会加大,因此需要确认具体的资金筹集方式。”
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