诺默斯是一家于2024年11月在科斯达克上市的娱乐科技公司，主要利用歌手等艺术家的知识产权(IP)开展业务。然而，该公司在与车家源的皮亚克集团主席（元百代表）签订合同后，面临巨额损失，预计损失金额为242亿韩元，几乎是去年年净利润的两倍。在此背景下，诺默斯最近发行了规模为400亿韩元的可转债(CB)。公司表示，此举是为了筹集全球业务扩展的投资资金，但也有观点认为这是为了弥补与车家源相关的损失。
根据金融投资行业的消息，诺默斯于上个月24日决定发行第三期无记名无权利无担保的私募可转债400亿韩元。缴款日为本月3日，筹集的资金将全部用于运营资金。公司计划在2026年投入100亿韩元，2027年投入150亿韩元，2028年后再投入150亿韩元。
市场对本次可转债发行的目的存在不同看法。诺默斯在与娱乐公司代表车家源的交易中遭受了重大损失，导致了其他解读。诺默斯曾向车家源方面支付242亿韩元作为预付款，提议利用其旗下艺人的IP进行业务。然而，合同未能履行，诺默斯于去年11月以诈骗罪向警方控告车家源，后者于7日被拘留。
业内人士指出：“在向车家源提供资金的情况下，损失的追回情况也不确定，而发行可转债可能会将负担转嫁给现有股东。”虽然目前股东没有直接损失，但如果在明年8月可转债转换申请开始后，股价超过转换价格，最多可能发行257万7319股新股，这将使现有股东面临稀释的压力。
对此，诺默斯方面表示：“此次可转债发行并非为了弥补与车家源相关的损失或补充流动性的资金，传言完全不实。”并补充道：“关于预付款的事宜，公司正在进行必要的应对和追讨程序。”同时表示：“在可转债发行之前，公司已持有约200亿韩元的现金性资产，流动性充足。”并强调：“此次可转债的发行条件是在流动性危机情况下无法达成的条件。”
与此相关，截止到6月底，诺默斯的现金及现金性资产为6374万458韩元，较去年年底的111亿781万韩元减少约47亿韩元。而总负债为152亿4662万韩元，较去年年底的117亿65万韩元增加约35亿韩元。
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
