由于人工智能（AI）的扩散、中美冲突和保护主义加强，韩国的制造业生产和供应链正在迅速重组。分析指出，半导体行业正朝着以AI为中心的供应链发展，而汽车行业则根据环保车和全球生产基地的变化，出口和进口结构发生了显著变化。

韩国银行于27日发布了《韩国主要制造业生产及供应链地图》的修订版，内容涵盖了上述情况。

自2023年首次发布报告以来，韩国银行分析指出，随着AI的扩散、中国制造业的增长、保护主义的加强以及环保法规的扩大，全球产业环境发生了重大变化，国内制造业的生产结构和出口进口结构也在快速重组。

特别是半导体行业，在生成型AI扩散后，数据中心和AI基础设施的投资增加，全球供应链正向以AI为中心重组。需求从以传统CPU和通用DRAM为主转向以GPU和高带宽内存（HBM）为主，形成了以美国的英伟达、台湾的台积电、三星电子和SK海力士为核心的AI半导体供应链。

因此，半导体的出口结构也发生了变化。台湾在2022年半导体出口占比为9.0%，排名第四，但到2025年这一比例上升至19.9%，成为仅次于中国的第二大出口国。相对而言，中国虽然仍是最大出口国，但其出口金额和占比均有所下降。

随着半导体生产的扩大，材料、零部件和设备的进口也在增加。尤其是提供先进半导体生产所需的EUV光刻设备的荷兰ASML的依赖度上升，使荷兰成为韩国最大的半导体制造设备进口国。半导体材料和零部件的依赖度也较高，主要集中在中国、日本和美国。

汽车行业同样在向以环保车为中心的供应链转变。中国占全球汽车生产的33.8%，已成为全球最大的电动车生产国，而在韩国的汽车进口市场中，中国制造的汽车比例从2022年的3.5%大幅上升至2025年的37.2%。进口电动车中约70%为中国制造，电动公交车则完全依赖中国。

相反，由于美国加强保护主义和扩大本地生产政策的影响，韩国整车企业对美电动车的出口比例从2022年的33.6%大幅下降至2025年的5.2%。因此，韩国企业正通过扩大混合动力车的生产和增加美国本地生产基地来应对这一变化。

韩国银行地区研究支持团队负责人郑成燁表示：“制造业的竞争力需要同时考虑生产地区、全球供应链和国家间的连接结构。”他期待此次报告能为应对AI时代制造业和供应链变化提供政策和企业战略的参考资料。