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KB国民银行发行6.5亿欧元的欧元可持续覆盖债券,创下市银行历史最大规模

李成眞 기자 2026-09-15 16:16
发行利率3.625%
KB国民银行
[图片=KB国民银行]
KB国民银行成功发行了6.5亿欧元的可持续双重偿还权覆盖债券,创下了市银行历史上的最大规模。尽管全球利率和物价的不确定性加大,但该行成功吸引了优质投资者的需求,证明了其融资竞争力。

KB国民银行于14日完成了这笔为期四年的欧元可持续覆盖债券的发行,并于15日对此进行了公告。

发行利率为4年期欧元中期互换(EUR MS)利率加24个基点(1个基点=0.01个百分点),即3.625%。相比于去年同一到期的发行利率,降低了12个基点,从36个基点降至24个基点。这是KB国民银行迄今为止发行的欧元覆盖债券中最低的加点利率。

为扩大在欧洲的投资者基础,KB国民银行于本月初进行了德国、卢森堡和瑞士的欧洲非交易路演(NDR)。在此期间,该行与12家以上的欧洲中央银行和国际机构等主要投资机构进行了面对面的交流,积极拓展投资者基础。

自2020年7月成为市银行中首家发行覆盖债券以来,KB国民银行每年在欧元覆盖债券市场发行基准级债券。基于此,该行在国内及亚洲地区的覆盖债券发行市场中建立了良好的声誉。

KB国民银行的覆盖债券以银行持有的优质资产(住房抵押贷款)作为担保,因此获得了国际信用评级机构标准普尔(S&P)和惠誉的最高信用评级(AAA)。

KB国民银行相关人士表示:“我们不会满足于自2020年以来积累的业绩记录,而是将继续在欧洲市场扩大投资者基础,提升韩国覆盖债券的地位。”



※ 本报道经人工智能(AI)系统翻译与编辑。

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