针对部分人对半导体市场高点的质疑，人工智能（AI）行业反驳称，至少到2030年，AI和半导体的超额需求将持续。然而，依靠国家支持的中国低价攻势被认为是未来市场格局的一个变数。
据行业消息，英伟达首席执行官黄仁勋在20日宣布了在日本建设AI基础设施的计划，他表示：“全球AI基础设施的建设才刚刚开始，这一周期将持续超过10年。”这被解读为对市场担忧超级周期提前减缓的否定。
在韩国，针对半导体超额需求，呼吁加快基础设施建设的声音日益增多。韩国经济人协会会长柳镇表示：“目前国内AI查询的70%至80%由海外数据中心处理，急需围绕半导体扩充国内数据中心等基础设施。”
最近，内存供需失衡源于AI转型带来的范式变化。韩国银行在报告中指出：“此次行业扩张阶段是基于AI普及带来的结构性需求，预计繁荣的持续时间将大幅超过以往周期。”
尽管全球大型科技公司持续进行积极投资，但支撑这些投资的内存供应却显得滞后。考虑到三星电子和SK海力士新工厂的投产和良率稳定，预计到2030年前后供需才会有所缓解。如果新工厂未能及时建成，2032年后供需紧张将更加严重。
中国则是这一市场动向的潜在变数。长鑫存储（CXMT）在去年以8%的全球市场份额跃升至行业第四。计划于27日在上海证券市场上市（IPO），将获得的资金投入设备投资，计划到2028年将月晶圆生产能力扩大至50万片。以NAND闪存为主的长江存储（YMTC）在今年第一季度的市场份额已提升至13%，并提前至今年年底实现武汉第三工厂的量产，加快市场渗透。
不仅在内存领域，中国在AI模型方面也采取了低价策略。文创AI的“基米K3”以低成本证明了其性能可与美国顶级模型相媲美。通过硬件制造能力与软件性价比的结合，试图掌控全球AI生态系统。
尽管中国的内存技术与韩国存在差距，但其以HBM等下一代先进产品的量产为目标，正积极寻求市场进入。
上明大学系统半导体工程系教授李钟焕强调：“中国向通用DRAM市场倾斜低价产品，可能会加剧整体价格下跌，韩国企业应通过压倒性的技术差距来保持市场主导地位。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
