法务法人（有限公司）世宗（代表律师：吴钟汉）于14日宣布，成功参与了SK海力士的美国ADR（美国存托凭证）上市交易，并为整个交易过程提供了法律咨询。
此次交易是国内上市企业20余年来首次进行ADR上市，融资规模达到265亿美元（约合40万亿韩元），创下国内企业历史上最大规模的IPO。此外，此次交易在包括美国企业在内的整个美国股票公开市场中，也是继上个月上市的SpaceX之后的第二大交易，标志着国内企业在全球资本市场的可达性和地位的提升，是全球资本市场历史上具有重要意义的里程碑。
世宗在此次ADR上市中，广泛提供了法律咨询，包括交易结构和时间表的审查、相关法律问题分析、向监管机构的申报和协商、发行公司的法律尽职调查、向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form F-1审查、证券申报书、证券发行申报书及国内公告的审查、承销协议和存托协议的审查等。
特别是ADR上市交易需要与金融委员会、金融监督院、财政经济部、韩国交易所、韩国托管结算所等多个监管机构进行协商，因此在交易过程中，提前仔细审查可能出现的各种法律和制度问题，并与监管机构进行密切协商是关键。

因此，世宗从交易初期就主动识别具体法律问题，主导与金融委员会及金融监督院等监管机构的协商和确认程序，精确协调证券申报书的内容和提交时间表，确保交易顺利推进。同时，世宗还与韩国托管结算所、韩国交易所等保持密切沟通，及时应对ADR发行和上市过程中出现的实际问题，确保交易的稳定完成。
此外，由于此次交易是国内上市企业20余年来再次推进的ADR上市，世宗通过此次咨询系统整理了ADR上市相关的主要法律问题，并提出了对各种实际问题的解读和应对方向，为未来有意进行ADR或海外DR上市的企业提供了可供参考的先例，具有重要意义。
此次ADR交易的总负责人朴勇进律师（研修院35期）表示：“SK海力士的ADR上市为国内上市企业进军海外资本市场的历史树立了新的里程碑。”他还表示：“作为发行公司的法律顾问，世宗在整个交易过程中提供咨询，支持成功上市，感到非常有意义，未来我们将继续基于积累的资本市场咨询经验，积极支持企业进入全球资本市场。”
另外，世宗去年还作为唯一的国内法律顾问律师事务所参与了LG电子印度子公司（LG Electronics India Limited）的印度证券市场上市（IPO）过程，成功支持了约12万亿韩元规模的超大型交易。
这一能力在国内外得到了认可，世宗在全球知名律师事务所评估机构Chambers & Partners的资本市场领域国内律师事务所评估中，自2019年至2026年连续8年被评为1等级（Band 1），并在全球法律专业杂志IFLR每年评选的律师事务所评估中，自2006年至2026年连续21年被评为1级组（Tier 1）。

法务法人世宗成立于1983年，是韩国代表性的综合性律师事务所之一，约700名专家在并购、金融、诉讼、税务、知识产权、劳动等多个法律领域为企业和个人客户提供优化的法律服务。



※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

• #法务法人世宗
• #ADR上市
• #SK海力士