据彭博社7日报道,知情人士透露,SK海力士ADR的认购需求已远超发行量。
报道指出,此次发行吸引了全球长期投资基金和科技股专业投资者的强劲买入需求。6日举行的管理层投资说明会上,约有1000名机构投资者参与。尤其是贝利吉福德、科图管理、情境意识合伙人等主要机构投资者表示有意购买最多70亿美元的ADR。
SK海力士自6日起开始为17790万股ADR的出售进行投资者招募。根据3日在首尔证券市场交易的普通股收盘价计算,此次发行规模约为280亿美元。如果此次发行按计划完成,将成为外企在美国上市的历史最大规模。每一份ADR相当于SK海力士普通股的十分之一。
此次ADR发行量约占SK海力士市值的2.5%。尽管全球半导体股波动,SK海力士的市值在今年已增长三倍以上,超过1万亿美元。
彭博社分析,由于韩国上市股票的ADR转换受到限制,套利交易并不容易,因此ADR可能会以溢价价格交易。
此次交易的主承销商包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通等。
※ 本报道经人工智能(AI)系统翻译与编辑。


