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现代汽车证券：汉森面临建筑市场持续低迷，盈利恢复受限现代汽车证券在18日表示，由于建筑市场持续低迷，预计汉森下半年的盈利恢复将受到限制。该公司维持对汉森的投资评级为“市场表现”，目标股价为3万8000韩元。 现代汽车证券的研究员申东贤分析称：“虽然汉森的家居销售额超出预期，但由于建筑市场的低迷，企业间交易（B2B）销售额大幅下降，导致整体销售额表现不佳。” 汉森2023年第二季度的合并销售额为4172亿韩元，同比下降9.2%。营业利润为113亿韩元，同比增长400.2%。营业利润率为2.7%。 家居业务相对较好。今年第一季度，公寓交易量同比增长22.6%，第二季度家居销售额也增长了12.8%。然而，公寓交易量在6月下降6.6%，7月仅小幅增长0.4%，预计未来家居销售的增长可能会停滞。 B2B业务的低迷也是业绩恢复的障碍。汉森的B2B销售通常在建筑开工后约两年才会跟进，或在竣工和入住后约两个季度才会提前。目前，7月的竣工量同比下降41.4%。现代汽车证券预计，考虑到2023年后的开工量，未来三年内的竣工量将持续低迷。 申研究员指出：“由于原材料价格上涨，供应商面临提价压力。此外，汉森与Nexus的合并将导致第三季度的税务相关费用，因此下半年的盈利恢复将受到限制。” 现代汽车证券将汉森2023年的销售额预期从1兆7790亿韩元下调至1兆6570亿韩元，降幅为6.8%。明年的销售额预期也从1兆8700亿韩元下调至1兆7140亿韩元，降幅为8.3%。不过，今年的营业利润预期从350亿韩元上调至370亿韩元，增幅为5.3%。 申研究员考虑到房价上涨幅度的缩小和新开盘量的逐步恢复，维持目标股价3万8000韩元和“市场表现”的投资评级。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-18 17:20:10 -
想象人证券：LG电子本业实力提升，目标价上调至23万元想象人证券在9日表示，LG电子通过扩大家电订阅和企业间交易（B2B）销售，提升了本业的盈利能力。同时，人工智能（AI）数据中心的冷却解决方案和机器人零部件业务将成为估值重新评估的因素。因此，目标股价上调至23万元，并维持“买入”的投资建议。 想象人证券的研究员郑敏圭在当天的报告中指出：“LG电子第三季度的营业利润预计为9628亿元，尽管由于季节性因素较上季度有所下降，但家电订阅和B2B的扩展，以及汽车电子（VS）盈利能力的改善将保持盈利增长的趋势。” 他进一步表示：“下半年的关键动力在于是否能获得北美客户的AI数据中心冷却设备订单，以及机器人执行器业务的具体化。同时，欧洲暖通空调（HVAC）市场的扩大也将推动冷暖空调（ES）货运量的增加。” 郑研究员预计：“今年的销售额将达到96兆1629亿元（同比增长7.8%），营业利润为4兆5839亿元（同比增长84.9%）。” 他还提到第二季度的销售额中包含约4000亿元的关税退还，但即便排除这一因素，正常营业利润也将达到约1兆2000亿元，超出市场共识水平。他表示：“除了集中在生活家电（HS）上的退还外，媒体娱乐解决方案（MS）高附加值电视的销售良好，以及VS项目的盈利能力改善等主要业务的改善也在预期之中。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-09 17:56:00
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现代汽车证券：汉森面临建筑市场持续低迷，盈利恢复受限
现代汽车证券在18日表示，由于建筑市场持续低迷，预计汉森下半年的盈利恢复将受到限制。该公司维持对汉森的投资评级为“市场表现”，目标股价为3万8000韩元。 现代汽车证券的研究员申东贤分析称：“虽然汉森的家居销售额超出预期，但由于建筑市场的低迷，企业间交易（B2B）销售额大幅下降，导致整体销售额表现不佳。” 汉森2023年第二季度的合并销售额为4172亿韩元，同比下降9.2%。营业利润为113亿韩元，同比增长400.2%。营业利润率为2.7%。 家居业务相对较好。今年第一季度，公寓交易量同比增长22.6%，第二季度家居销售额也增长了12.8%。然而，公寓交易量在6月下降6.6%，7月仅小幅增长0.4%，预计未来家居销售的增长可能会停滞。 B2B业务的低迷也是业绩恢复的障碍。汉森的B2B销售通常在建筑开工后约两年才会跟进，或在竣工和入住后约两个季度才会提前。目前，7月的竣工量同比下降41.4%。现代汽车证券预计，考虑到2023年后的开工量，未来三年内的竣工量将持续低迷。 申研究员指出：“由于原材料价格上涨，供应商面临提价压力。此外，汉森与Nexus的合并将导致第三季度的税务相关费用，因此下半年的盈利恢复将受到限制。” 现代汽车证券将汉森2023年的销售额预期从1兆7790亿韩元下调至1兆6570亿韩元，降幅为6.8%。明年的销售额预期也从1兆8700亿韩元下调至1兆7140亿韩元，降幅为8.3%。不过，今年的营业利润预期从350亿韩元上调至370亿韩元，增幅为5.3%。 申研究员考虑到房价上涨幅度的缩小和新开盘量的逐步恢复，维持目标股价3万8000韩元和“市场表现”的投资评级。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-18 17:20:10 -
想象人证券：LG电子本业实力提升，目标价上调至23万元
想象人证券在9日表示，LG电子通过扩大家电订阅和企业间交易（B2B）销售，提升了本业的盈利能力。同时，人工智能（AI）数据中心的冷却解决方案和机器人零部件业务将成为估值重新评估的因素。因此，目标股价上调至23万元，并维持“买入”的投资建议。 想象人证券的研究员郑敏圭在当天的报告中指出：“LG电子第三季度的营业利润预计为9628亿元，尽管由于季节性因素较上季度有所下降，但家电订阅和B2B的扩展，以及汽车电子（VS）盈利能力的改善将保持盈利增长的趋势。” 他进一步表示：“下半年的关键动力在于是否能获得北美客户的AI数据中心冷却设备订单，以及机器人执行器业务的具体化。同时，欧洲暖通空调（HVAC）市场的扩大也将推动冷暖空调（ES）货运量的增加。” 郑研究员预计：“今年的销售额将达到96兆1629亿元（同比增长7.8%），营业利润为4兆5839亿元（同比增长84.9%）。” 他还提到第二季度的销售额中包含约4000亿元的关税退还，但即便排除这一因素，正常营业利润也将达到约1兆2000亿元，超出市场共识水平。他表示：“除了集中在生活家电（HS）上的退还外，媒体娱乐解决方案（MS）高附加值电视的销售良好，以及VS项目的盈利能力改善等主要业务的改善也在预期之中。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-09 17:56:00
