随着基准利率的上升，市场银行的存款利率也随之上涨，互联网银行和储蓄银行的利率竞争力相对减弱。市场银行相继推出年利率达到4%的定期存款产品，金融消费者在寻找高利率存款时的选择变得更加丰富。根据15日银行联合会的数据，五大银行（KB国民、信韩、 하나、我们、NH农协）的代表性定期存款产品的1年期最高利率平均为3.57%。信韩银行在满足新开户和工资转账等优惠条件的情况下，提供基本利率3.6%加0.4个百分点的最高年利率4.0%的产品，限量发售。自2024年6月以来，银行业的1年期定期存款利率首次突破4%。其他市场银行也纷纷推出年利率在4%左右的高利率产品。BNK庆南银行的“The稳健存款”提供最高年利率4.10%，SC第一银行的“e-绿色储蓄存款”年利率为4.05%。济州银行的“J定期存款”和Sh水协银行的“Sh首次见面优待存款”分别适用最高年利率3.99%和3.91%。市场银行存款利率的上升是由于基准利率的提高导致市场利率上升。韩国银行在今年7月和8月连续两次上调基准利率，导致银行的融资成本增加。因此，银行为了确保存款，纷纷提高存款利率。以相对较高的存款利率吸引客户的互联网银行和储蓄银行之间的利率差距正在缩小。本月，三家互联网银行的代表性定期存款利率平均为3.66%。凯银行的“随心所欲利息定期存款”年利率最高为3.71%，卡卡银行定期存款年利率为3.70%，而托斯银行的“优先利息定期存款”年利率为3.60%。一些市场银行的高利率产品已经超过了互联网银行的定期存款利率。与储蓄银行的利率差距也在缩小。根据储蓄银行中央会的数据，本月79家储蓄银行的12个月期定期存款平均利率为3.78%。OK储蓄银行和良好储蓄银行等提供最高年利率4.10%的产品，但在315个产品中，年利率超过4%的产品仅有25个。然而，储蓄银行在进一步提高利率方面显得谨慎。金融业相关人士表示：“储蓄银行在基准利率上调之前就已提前提高存款利率以确保存款，因此可运用的资金进行贷款的余力并不大，进一步提高存款利率的动机相对较低。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

2023年第三季度短期债券融资规模为349万3000亿韩元，较上季度减少42.4%，但与去年同期相比增长20.4%。 根据韩国证券登记结算所的数据，2023年第三季度短期债券融资规模为349万3000亿韩元，较去年同期的290万2000亿韩元增长20.4%。与前一季度的606万8000亿韩元相比，减少了42.4%。 短期债券是企业在满足一定条件下发行的债券，期限在一年以下，通过电子登记机构进行发行、流通和权利行使。该制度于2013年引入，以替代企业票据和回购市场，并在2019年实施电子证券制度后，名称由电子短期债券更改为短期债券。 按类型划分，普通短期债券的发行额为249万7000亿韩元，同比增长22.6%。流动性短期债券的发行额为99万6000亿韩元，同比增长15.0%。在整体发行额中，普通短期债券占71.5%，流动性短期债券占28.5%。 按信用等级划分，信用等级为A1的短期债券发行额为326万6000亿韩元，占整体的93.5%。与去年同期相比增长19.9%。A2及以下等级的发行额为22万7000亿韩元，增长26.8%，但在整体发行额中仅占6.5%。 按到期日划分，92天以下的短期债券发行额为348万8000亿韩元，占整体的99.9%。其中，8至92天的债券为181万8000亿韩元，1天的债券为99万7000亿韩元，2至7天的债券为67万3000亿韩元。93至365天的发行额仅为5000亿韩元，占整体的0.1%。短期债券融资主要集中在三个月以内的短期到期债券上。 按行业划分，证券公司的发行规模最大，达到130万5000亿韩元，占整体的37.4%，同比增长17.3%。其次是流动性公司99万6000亿韩元，卡片及资本等其他金融业63万6000亿韩元，普通企业及国有企业55万6000亿韩元。与去年同期相比，普通企业及国有企业的增长率最高，达到37.3%，其他金融业增长22.8%，流动性公司增长15.0%。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

今年7月，韩国金融委员会就乐天信用卡公司遭黑客攻击、297万名用户个人信息泄露一事，作出停业1.5个月、罚款50亿韩元（约合人民币2503万元）的处罚决定。这是韩国首次因黑客攻击对金融公司实施停业处分。 然而不到3个月，从银行、资本公司到储蓄银行，韩国金融业再度接连遭到黑客攻击。每当发生大规模黑客攻击，国会追责，舆论追问，企业负责人公开道歉，监管部门随后祭出罚款、停业等处罚。金融公司疏于安全管理，理应担责。但问题在于，这样的应对方式，真能阻止下一次攻击吗？如果事故发生后只是不断提高处罚力度，却没有同步提升风险应对能力，同样的问题恐怕还会反复出现。 黑客攻击本质上是攻击者蓄意侵入系统的犯罪行为，进入人工智能（AI）时代，攻击手段更是不断升级。如果每次事故后，关注点都停留在被攻击企业该受什么处罚，而不去查清是谁发动攻击、为何发动攻击、被窃数据流向何处，再严厉的处罚也难以触及根本。 此次金融业遭遇的攻击，也很难再视为个别公司的安全事故。多家金融机构在短时间内接连被攻击，且不排除攻击者借助AI的可能。面对日益复杂的攻击手段，只要求各金融机构独自筑起防线，局限明显。储蓄银行等金融机构尤其如此，它们在安全人才和投入能力上，难以与大型银行相提并论。 其他国家的做法是在追究金融公司责任的同时，同步强调系统性防御。欧洲已建立金融机构应对网络安全事件的共同标准和监管协作机制，并将云服务等第三方IT企业纳入其中，银行、监管机构与IT企业还联合开展网络攻击应对演练。 韩国同样需要走出每次事故后“CEO道歉、辞职、罚款、停业”的循环。该追的责任必须追，但处罚不应是网络安全治理的终点。 如今黑客攻击已从针对单家企业的“点”，扩散为威胁整个金融行业的“面”，韩国的防御体系也应从金融机构“各自防守”转向金融业“共同防御”。网络安全需要问责，但仅靠问责，挡不住下一次攻击。

在线投资关联金融业（P2P·在线投资业）近期遭遇的黑客攻击，发生在最近银行业侵害事件之前。部分攻击者使用的互联网地址（IP）与对新韩银行的攻击所用IP相重叠。金融监管机构计划紧急召集在线投资行业，以确认相关性。5日，金融界消息称，金融委员会将于6日紧急召集在线投资关联金融协会及近期发生个人信息泄露事件的在线投资公司。金融委员会表示，前一天在线投资行业也确认了因黑客攻击导致的个人信息泄露情况，目前正在汇总实际发生信息泄露或确认攻击尝试的公司情况。目前确认发生个人信息泄露的在线投资公司包括PFCT（前身为PeopleFund）和Mouda等。PFCT于上个月27日凌晨3时30分左右确认，因外部的未经授权访问，302名客户的个人信息被泄露。泄露的信息包括姓名、居民身份证号码、电话号码等，但与贷款相关的信息未被泄露。Mouda也在同一天中午12时至次日凌晨2时之间，确认外部第三方非法访问其网站，存在信息泄露的可能性。这一事件发生在最近银行业的侵害事件之前。KB国民银行的首次事故发生时间为上个月27日晚上11时19分，新韩银行为28日下午6时4分， 하나은행为30日中午12时16分。PFCT和Mouda的攻击发生在更早的时间，即上个月27日的凌晨和白天。在攻击使用的IP中也发现了一些共同点。金融安全院于1日将新韩银行攻击过程中确认的攻击者IP分享给金融界，在线投资公司对照自身的侵害记录后发现部分IP一致。因此，无法排除在线投资公司与银行业的攻击可能是由同一攻击者或攻击团体实施的可能性。金融监管机构也将根据各公司侵害路径、攻击方式和IP等确认其相关性。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

韩国创业板（KOSDAQ）制药板块上月下跌逾10%，在主要行业中跌幅最大。今年以来，该板块累计跌幅已超过30%。随着股市资金集中流向人工智能（AI）和半导体相关股票，制药、生物科技板块相对遇冷。 据韩联社旗下金融数据公司Yonhap Infomax 5日消息，过去一个月KOSDAQ制药行业指数下跌10.51%，跌幅超过一般服务业（-8.08%）、金融业（-7.44%）和造纸木材业（-5.01%），在主要行业中居首。从年初至今来看，制药行业指数累计下跌36.65%，为跌幅第四大的行业。 市场资金向AI和半导体板块集中，被认为是制药、生物科技股表现低迷的原因之一。尤其是在KOSDAQ市场，半导体材料、零部件和设备企业成为市场主导力量。上月，包括相关股票在内的机械设备行业指数上涨14%，电气电子行业指数上涨10.28%。 数据显示，上月KOSDAQ市场日均成交额为7.0697万亿韩元（约合人民币354亿元），仅相当于韩国综合股价指数（KOSPI）市场的34%左右。 全球利率上升也给制药、生物科技板块带来压力。由于此类企业从研发到业绩兑现通常需要较长时间，利率上升会提高未来现金流的折现率，从而对企业估值形成压力。 韩国银行（央行）今年8月将基准利率上调0.25个百分点，日本和美国也已上调基准利率。与此同时，美国国债收益率大幅攀升，进一步加剧市场担忧。 市场分析认为，在整个行业投资情绪趋弱的背景下，投资者对个股基本面的甄别将变得更加重要。韩亚证券研究员金善娥（音）指出，涉及大量制药企业的KOSDAQ市场“升降级制度”推迟至明年实施。她表示，机构投资者和个人投资者偏好的股票存在较大差异，由此可能形成难以解释的市值水平。鉴于仍需进一步观察该制度实施的可能性及影响，目前应更加关注各企业自身的基本面。

李亿权金融委员会主席针对近期金融领域频发的侵害事件表示，不能排除利用人工智能（AI）进行黑客攻击的可能性，强调应尽快建立基于AI的安全体系。金融监管机构将对全金融领域的脆弱系统和认证体系进行紧急检查，并决定对已共享的攻击信息未能及时响应的情况，严肃追责。4日，金融委员会表示，李主席于当日下午2时在政府首尔厅召集了全金融领域的协会会长及发生侵害事件的金融公司首席执行官（CEO），检查应对情况。原定于7日召开紧急应对会议，但由于银行、储蓄银行和资本公司等第二金融领域也相继报告了受害情况，因此将会议提前至当天举行。会议上，李主席与李灿镇金融监督院长，以及银行、金融投资、生命保险、财产保险、储蓄银行、信贷金融、金融科技等主要金融协会的会长和金融安全院长等出席。包括发生侵害事件的金融公司代表，如新韩银行、KB国民银行、 하나银行、BNK釜山银行、欢迎储蓄银行、예가람储蓄银行、现代资本等也在场。李主席在开场发言中指出：“即使拥有再坚固的安全体系，管理不善的一个漏洞也可能导致整个安全体系的脆弱。”他表示：“截至目前尚未确认敏感信息泄露的迹象，但由于可能引发如语音钓鱼等二次损害，必须保持警惕，积极进行预防性应对。”他还强调：“网络威胁在金融与非金融之间没有界限，因此将进一步加强与科学技术信息通信部、警察厅等相关部门的协作，进行跨政府的应对。”李主席提到此次侵害事件可能涉及AI的使用，强调需要提升应对的安全体系。他表示：“虽然很难下定论，但不能排除利用AI进行黑客攻击的可能性。随着新的高频网络攻击类型的出现，必须尽快建立用AI防御AI攻击的安全体系。”他补充道：“在快速变化的AI发展中，新的模式迅速扩散，利用意想不到的漏洞进行黑客攻击的手法也在加速传播。”他希望金融领域能积极参与AI安全测试等政策，同时加快向基于AI的安全体系转型。金融监管机构认为此次连环黑客事件可能是由同一攻击者实施的。多个金融公司发现了相同的攻击者IP地址，并且攻击者在不断更换IP的情况下继续进行攻击。特别是，攻击者可能利用AI工具对多个金融公司进行大规模自动化攻击。主要攻击路径集中在处理核心金融交易的主系统之外的员工和贷款招募人用的业务支持系统或网站等附属系统。金融监督院为防止类似事件再次发生，已对全金融领域认证程序不完善的服务进行全面调查，要求修正错误，并在必要时关闭相关服务。此外，指示银行和信用卡公司在6日前，证券、保险、储蓄银行、电子金融业者等在8日前完成自查。结果分析后，如发现不足之处，将要求迅速补救。李主席表示：“尽管已有共享的攻击信息和事故案例，但如因未能进行必要的检查和应对而导致类似事件发生，将依法严肃追责。”目前，金融领域自9月30日至10月3日，已在新韩银行、KB国民银行、 하나银行、BNK釜山银行等4家银行，以及예가람、欢迎储蓄银行、现代资本等处发现了全面的黑客攻击，紧张气氛加剧。对此，李在明总统也已指示进行彻底调查和制定对策。青瓦台首席发言人姜裕贞在4日表示：“李总统已就近期发生的金融机构和公共机构的个人信息泄露事件及应对现状进行了汇报，并指示对此事保持高度重视，确保彻底调查和制定对策。”

信用卡新会员的招募渠道正在逐渐缩小。随着金融科技公司在支付市场的影响力不断增强，商户手续费的降低也使得信用卡公司的营销能力受到压制，信用卡招募人数快速减少。根据1日的信用金融协会数据，信用卡招募人数从去年年底的3324人减少至今年8月的3088人，下降幅度为7.1%（236人）。考虑到近期的下降趋势，预计不久后将降至3000人以下。信用卡客户基础减弱的原因主要是简易支付的普及。金融科技公司的支付额中，约50%与信用卡相关，其余则通过预付充值或账户支付。随着预付充值和账户支付的增加，信用卡公司能够直接获取的支付需求和营销基础也随之减少。实际上，金融科技公司利用预付充值的支付也在持续增长。Naver支付、Kakao支付和Toss等主要金融科技公司的预付充值余额即将突破1万亿韩元。简易支付不仅仅是将信用卡连接到支付中，而是逐渐采用预先充值的资金进行支付。尤其是预付充值支付容易与积分奖励等自身营销优惠结合，在线上和线下的使用场景也在不断扩大。最近，金融科技公司推出的基于人脸识别的支付服务也在扩展，结合预付充值等支付方式的情况也在增加。到目前为止，Toss和Naver支付在全国线下商户安装的终端设备已达到约50万台。金融科技公司的支付规模已经超过信用卡公司的案例也开始出现。今年第二季度，Naver支付的支付额达到25.2万亿韩元，首次超过了乐天信用卡的信用卡一次性和分期付款总额24.2万亿韩元，成为第五大支付平台。此外，商户手续费的降低导致信用卡优惠的减少，以及以合作卡为中心的短期会员招募结构也被认为是信用卡使用减少的原因。金融监管机构去年将年销售额在10亿韩元以下的商户的信用卡交易手续费率降低了0.1个百分点，30亿韩元以下的商户则降低了0.05个百分点。信用卡行业每年因商户手续费减少约3000亿韩元，导致信用卡积分和折扣等消费者优惠也在减少。信用卡优惠的减少导致新会员的减少，进而影响到信用卡招募人员的营销基础。八家主要信用卡公司（三星、信韩、KB国民、现代、乐天、 하나、우리、BC）的个人信用卡新发放会员从7月的809人减少至8月的730人。虽然在同一时期，注销会员从614人减少至583人，但新发放的减少幅度更大。因此，扣除注销后的净增会员数下降了24.6%。金融业人士表示：“与金融科技公司既是合作关系又是竞争关系，市场已趋于饱和，因此需要集中精力维护现有客户，增强内在实力，而不是扩大营销。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

贝斯핀全球于29日宣布，将与JB金融集团合作，推进集团层面的人工智能转型（AX）执行体系建设。 JB金融集团将AX内化作为今年的核心变革与创新任务，旗下各子公司的首席执行官将亲自主导AX，推动人工智能的引入以及组织文化和工作方式的变革。 此次项目将以控股公司为中心，制定集团层面的AX方向和共同标准，各子公司如全北银行、光州银行和JB我们资本等，将基于共同的人工智能平台，特化应用所需功能。还将建立一个环境，使得实际使用者无需直接处理复杂的人工智能技术即可利用所需的AI代理。 考虑到金融业务的安全性和数据控制要求，将应用混合AI环境。人工智能平台和代理将在各子公司的本地环境中运行，同时在外部公共云基础设施上实验和验证最新的大型语言模型（LLM）和AI代理技术。 在平台建设的同时，还将运营基于专门小组的AX执行体系。各子公司的实际业务与AI、IT专业人员将共同定义业务问题，评估AI的应用可能性，并进行代理的规划、开发和验证。如有必要，贝斯핀全球的AI、数据和开发专业人员将参与其中。 目前，AX项目主要集中在企业信贷审查、基于AI的软件开发生命周期（SDLC）、业务手册和文档的利用等方面。计划在验证了工作时间缩短、生产力提升、决策支持和工作质量改善等成果后，将应用案例扩展到其他业务和子公司。 贝斯핀全球首席人工智能官（CAIO）副总裁韩善浩表示：“金融行业AX的成败不在于构建AI平台，而在于多快能用AI解决实际业务问题，并将成果推广到整个组织。”他还表示：“将与JB金融集团共同实现集团的标准化和各子公司的业务特化，结合平台、专业小组及贝斯핀全球的丰富AX经验，打造金融行业AX的新执行模型。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

梅里茨证券近日获得金融监管机构的综合金融投资业务者指定及短期金融业许可，正式进军发行票据业务。本月，继三星证券之后，梅里茨证券的加入使得发行票据的业务者增至9家。 金融委员会于23日召开第16次例会，审议并通过了对梅里茨证券的自有资本超过4万亿韩元的综合金融投资业务者指定及短期金融业许可。 因此，梅里茨证券可以开展发行票据业务。发行票据是指自有资本超过4万亿韩元的综合金融投资公司获得短期金融业许可后，以自身信用发行到期在一年以内的票据以筹集资金的业务。证券公司可以将其用于企业融资和风险资本投资等。 此次许可使得能够从事短期金融业的综合金融投资公司增至未来资产证券、韩国投资证券、NH投资证券、KB证券、Kiwoom证券、新韩投资证券、哈拿证券、三星证券和梅里茨证券等共9家。 特别是三星证券在9日获得短期金融业许可后，仅过了两周，梅里茨证券也加入其中，这使得证券公司之间的发行票据市场竞争更加激烈。金融监管机构期待通过发行票据等方式筹集的资金将用于企业的多样化资金需求，包括风险资本的供应。 对于证券公司而言，发行票据是稳定筹集大规模资金的手段。自有资本超过4万亿韩元的综合金融投资公司可以通过发行票据筹集自有资本的最大200%，因此在企业融资扩展和收入来源多样化方面的重要性日益增加。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

教保生命已将信息保护管理体系扩展至退休金、信托、基金及贷款等金融业务的各个方面。教保生命于21日宣布，已获得针对金融服务全面的ISMS-P（信息保护及个人信息保护管理体系）认证。此次认证是在2023年针对保险业务和官方网站获得认证的基础上，显著扩大了认证范围。此次认证不仅涵盖保险业务，还包括退休金、信托、基金及贷款等涉及客户信息的主要业务。教保生命表示，成为国内金融公司中首个在金融业务全面获得ISMS-P认证的公司。为了应对人工智能的广泛应用，教保生命还制定了人工智能安全风险评估标准和安全指南，以管理在人工智能服务引入过程中可能出现的安全风险，并为员工安全使用人工智能建立标准。自2006年成为保险业首家获得ISO/IEC 27001认证的公司以来，教保生命持续加强信息保护管理体系。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。