人类文明的历史一直是由掌握核心基础设施的力量引领的。19世纪，铁路和蒸汽机完成了工业革命；20世纪，石油和电力推动了全球经济的发展。而在21世纪初，互联网和智能手机改变了人们的生活方式，如今生成型AI的崛起使我们再次站在巨大的文明转型的中心。在这一转型的核心，是被称为“哈伊珀斯凯勒（Hyperscaler）”的新兴产业力量。 十多年前，哈伊珀斯凯勒仅被视为提供云服务的企业。然而，如今这一概念已完全改变。它们不仅仅是租赁服务器的服务商，而是构建和运营AI时代超大规模基础设施的数字文明核心产业。如今，生成型AI的竞争力不仅仅取决于优秀的算法，还需要数十万到数百万个GPU连接的数据中心、超高速网络、庞大的电力供应，以及支撑这些的先进内存和半导体供应链，才能提供世界一流的AI服务。 哈伊珀斯凯勒这一名称源于“能够以惊人规模扩展的能力”。它们运营数十万到数百万台服务器，在全球范围内建立数据中心，并具备在使用量激增时迅速扩展资源的能力，这正是其核心竞争力。这意味着与普通云服务提供商相比，哈伊珀斯凯勒拥有不同层次的经济规模。由于从硬件设计到服务器运营、网络、冷却系统、AI半导体、软件平台等均进行综合设计和管理，因此能够同时确保成本竞争力和性能。 目前，全球哈伊珀斯凯勒市场的主导企业已缩减至六家。亚马逊的AWS是全球云市场的领头羊，凭借庞大的数据中心和自有AI芯片引领市场。微软通过与OpenAI的合作迅速扩展企业级AI服务，谷歌则凭借TPU和AI平台在数据分析和生成型AI领域保持强大竞争力。甲骨文利用超高性能AI基础设施提升存在感，阿里云则在中国和亚洲市场扩大影响力。Meta通过大规模GPU集群和开源AI模型构建新的生态系统。 它们的共同点在于持续投资天文数字的资本。最近，全球大型科技公司的年度设备投资规模已达到数千亿美元，其中相当一部分投入到AI数据中心和GPU的获取、自主AI芯片的开发以及电力基础设施的建设中。如今，AI竞争已超越软件竞争，转变为“谁能获得更多计算资源”的竞争。换句话说，AI时代的胜负不仅仅取决于代码，数据中心、电力、半导体和网络等庞大基础设施成为新的竞争力源泉。 在这一过程中，哈伊珀斯凯勒对国家经济也产生了巨大的影响。AI数据中心消耗巨大的电力，因此核能、小型模块化反应堆（SMR）、可再生能源和电网扩展已成为重要的国家战略。数据中心所在地区将成长为新的产业重心，电力、通信、建筑、半导体、冷却技术等相关产业也将共同发展。过去，港口和铁路决定了国家竞争力，而如今，AI数据中心及其连接的数字基础设施已成为国家增长的核心基础。 哈伊珀斯凯勒的另一个特点是自主AI半导体的开发。它们不再仅依赖于NVIDIA的GPU，而是像谷歌的TPU、AWS的Trainium和Inferentia、微软的Maia、Meta的MTIA等各企业开发自主AI加速器，以降低成本并稳定供应链。这表明AI市场正在从单纯的软件竞争演变为半导体、系统和平台结合的“全栈产业”。 因此，哈伊珀斯凯勒不再是简单的云企业，而是AI时代的电力公司、铁路公司，以及负责国家基础产业的新型产业帝国。它们所构建的超大型数据中心和全球网络成为AI生态系统的基础，许多企业和产业将在此基础上成长。未来，全球经济的主导权将更多地取决于谁能构建和运营更强大的AI基础设施，而不仅仅是谁开发了更优秀的AI模型。 AI时代是“庞大基础设施的时代”，而哈伊珀斯凯勒正是推动这一基础设施运转的新文明中心。 ◆培育NVIDIA的巨头是哈伊珀斯凯勒 提到生成型AI热潮，最先想到的企业是NVIDIA。然而，稍微扩大视野就会发现，NVIDIA的爆炸性增长绝非孤立的成就。推动NVIDIA走到今天的最大动力正是哈伊珀斯凯勒的天文投资。 随着ChatGPT等生成型AI的迅速普及，全球大型平台企业纷纷加入GPU获取的竞争。为了训练AI模型，需要将数万甚至数十万的GPU连接成一个巨大的集群。这种计算能力远远超出一般企业的承受范围。最终，只有拥有巨额资本和数据中心运营经验的哈伊珀斯凯勒才能站在AI革命的中心。 然而，哈伊珀斯凯勒并不打算永远依赖NVIDIA。谷歌开发TPU，AWS开发Trainium和Inferentia，微软开发Maia，Meta开发MTIA，以增强自身的AI半导体竞争力。这并不是排除NVIDIA的策略，而是为了多元化供应链和降低成本的长期战略。随着AI产业的扩大，直接设计和优化硬件的能力将成为企业竞争力的核心。 在这一巨大变革中，全球半导体产业也在重新编排新的秩序。AI GPU通过台积电的先进工艺生产，ASML的极紫外（EUV）光刻设备使其成为可能。博通和Marvell提供超高速网络和定制半导体，而在内存领域，三星电子和SK海力士则担当核心角色。如今，AI产业不再是某一企业的垄断结构，而是半导体、网络、内存和软件紧密相连的庞大生态系统。 尤其是内存的重要性与过去不可同日而语。生成型AI需要实时处理海量数据，因此仅靠普通DRAM已无法满足需求。与GPU协同工作的高带宽内存（HBM）已成为决定AI性能的关键因素，单台服务器上搭载的DDR5 DRAM和企业级SSD的容量也在迅速增加。过去，个人电脑和智能手机引领内存市场，而如今，哈伊珀斯凯勒的AI数据中心正创造新的需求时代。 此外，下一代内存技术CXL将使CPU、GPU和内存能够像一个庞大的资源一样使用，预计将极大提高AI服务器的效率。随着HBM4、HBM4E和下一代封装技术的结合，AI内存市场在未来仍有很长的增长潜力。 因此，AI产业的本质并非简单的软件竞争，而是数据中心、半导体、内存、网络和电力有机结合的庞大产业生态，而哈伊珀斯凯勒则是推动这一生态的指挥者。 ◆三星电子与SK海力士的未来，以及韩国的挑战 韩国拥有两个世界瞩目的资产，即三星电子和SK海力士这两家世界顶级内存半导体企业。随着AI时代的到来，这两家公司不仅是简单的部件供应商，而是全球AI基础设施的核心合作伙伴。 随着哈伊珀斯凯勒的数据中心不断增加，HBM、DDR5和企业级SSD的需求也随之上升。特别是在HBM4之后，客户定制内存的时代即将来临，三星电子和SK海力士应与哈伊珀斯凯勒及AI芯片企业在设计初期共同开发，成为战略合作伙伴。这意味着合作关系将超越简单的供货关系，发展到共同设计AI生态的层面。 然而，机会并非只有一面。客户们正在开发自己的AI芯片并推动供应链的多元化，竞争对手也在加速HBM和先进封装技术的开发。为了保持技术优势，必须加快技术创新的步伐。在HBM4E、下一代CXL内存、先进封装、低功耗技术和可靠性提升等各个领域都需要持续的研发投入。 另一个重要的挑战是长期供应链的构建。哈伊珀斯凯勒为了确保AI服务的稳定性，越来越多地通过长期合同来确保内存的供应。三星电子和SK海力士不仅要销售产品，还需扩大客户定制解决方案、共同研发和长期合作伙伴关系。这也是确保业绩稳定性和未来增长的途径。 在国家层面，战略也应明确。韩国不应满足于当前作为内存强国的地位。应制定综合AI基础设施战略，涵盖AI数据中心的引进、电力基础设施的扩展、核能和小型模块化反应堆（SMR）、光纤通信网络、先进冷却技术、AI软件和人才培养等方面。AI时代的竞争已不仅仅是单一半导体产品的竞争，而是国家整体产业生态的竞争。 20世纪，拥有石油的国家主导了世界；在互联网时代，拥有平台的企业主宰了市场。而在21世纪的AI时代，哈伊珀斯凯勒正成为新的产业文明的中心。推动这一庞大基础设施运转的核心，最终是先进的内存，而在这一领域，韩国拥有世界顶级的竞争力。 三星电子和SK海力士面临历史性的机遇。AI内存超级周期不仅是短期的繁荣，更可能是改变产业结构的长期变化。然而，机会只属于有准备的人。只有保持技术优势，持续进行客户定制创新，并与全球AI生态系统更加紧密地合作，这两家公司才能从简单的内存制造商跃升为引领AI时代的核心平台企业。 韩国也面临同样的选择。是停留在内存强国，还是跃升为AI基础设施强国？答案显而易见。只有与哈伊珀斯凯勒共同设计未来，以三星电子和SK海力士为中心，实施涵盖半导体、电力、数据中心和软件的国家战略，才能成为AI文明的新主角。 AI时代的赢家不是仅仅创造出最优秀AI模型的企业，而是建立起最庞大AI基础设施、确保最稳定半导体供应链、构建最强大产业生态的国家和企业，最终将主宰未来。韩国已经握住了这个机会。现在所需的，是坚定不移的投资、技术创新，以及国家战略和执行力。 ※ 本文利用生成型AI撰写，并经过编辑审核。

韩国电子通信研究院(ETRI)正式推出了一个旨在构建AI数据中心之间超高速网络生态系统的产学研合作平台。 ETRI于24日宣布，成立了“超服务互联(HINT)论坛”，以推动下一代互联技术研究和国内外标准化活动。随着生成型AI和超大规模AI服务的普及，数据中心之间对大规模计算资源共享和实时数据传输的需求急剧增加，超高速、超低延迟、大容量网络技术已成为AI时代的核心基础设施。 HINT论坛将研究AI数据中心网络、核心与骨干网、接入与城域网、智能工厂与自动驾驶等产业融合网络领域的下一代技术。ETRI的研究团队正在开发AI数据中心之间超低延迟、无损、高带宽的光传输网络技术、基于AI工作负载的开放传输网络架构操作系统以及网络生态系统标准化技术等。 ETRI还参与了科技信息通信部的“数据中心网络基础设施技术领先项目”，并同时进行数据中心水平AI资源扩展的传输技术开发、基于光网络的规模扩展与规模外延技术开发以及设备验证环境的建设等工作。 论坛创立大会和研讨会于6月11日至12日在京畿道昆池岩度假村举行。约90名产学研专家参加了此次活动，会议中还进行了AI数据中心网络业务协作体的启动会议和科技信息通信部指定的“数据中心网络专业研究中心”牌匾的交接仪式。 ETRI首席研究员姜泰圭表示：“在AI时代，计算资源以及有效连接这些资源的网络技术将成为国家竞争力的关键因素。”他期待“HINT论坛”能够成为引领国内AI网络技术和标准化生态系统的合作平台。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。