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‘美利信金融控股’新闻 1个

新韩证券：仅靠美利信金融自购股份难以提升市盈率，目标价上调

新韩投资证券分析认为，尽管美利信金融控股在第二季度取得了稳健的业绩，但仅依靠自购股份和股份回购难以推动股价倍数的提升。未来可持续的分红政策将成为股价重新评估的关键因素。根据新韩投资证券的报告，美利信金融控股在第二季度的归属于母公司的净利润为7751亿韩元，同比增长6.9%。火灾部门的营业利润为7699亿韩元，增长8.9%，净利润为5583亿韩元，增长6.4%，创下历史最高季度业绩。每月平均保障性人寿保险为120亿韩元，增长21%，新合同的CSM倍数为12.4倍，提升了1个百分点。由于精算假设的先进化，CSM调整额为6059亿韩元，期末CSM为12兆1208亿韩元，比上季度增加8290亿韩元。实际与预期的差额为391亿韩元的亏损，因甲状腺转移癌的追溯支付产生了292亿韩元的费用。投资收益为4070亿韩元，同比增长18.8%。股票型资产增加6500亿韩元，推动了评估和处置收益的扩大。尽管证券部门的合并营业利润为2457亿韩元，下降18.2%，但净利润为2597亿韩元，增长1.4%。企业金融的低迷影响了营业利润的下降，IB部门计提了约460亿韩元的坏账准备金。相反，委托交易和资产管理部门的合并净营业收入为928亿韩元，增长302%。零售业务被评估为盈利能力的重要支柱。由于证券交易税和教育税负担的增加，销售和管理费用增长了21.1%。然而，尽管通过股份回购提升了每股价值，但仅此不足以支持市盈率（PER）或市净率（PBR）等估值倍数的进一步上升。新韩投资证券的研究员林熙妍表示：“通过股份回购提升每股价值的趋势仍在继续，但缺乏倍数重估的依据。” 新韩投资证券预计美利信金融在2027年的预期ROE为19.3%，PBR为1.2倍，PER为6.4倍。与此同时，目标价的计算时间点已调整至2027年，目标价上调6.8%至14万2000韩元。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 17:32:00

新韩证券：仅靠美利信金融自购股份难以提升市盈率，目标价上调

新韩投资证券分析认为，尽管美利信金融控股在第二季度取得了稳健的业绩，但仅依靠自购股份和股份回购难以推动股价倍数的提升。未来可持续的分红政策将成为股价重新评估的关键因素。根据新韩投资证券的报告，美利信金融控股在第二季度的归属于母公司的净利润为7751亿韩元，同比增长6.9%。火灾部门的营业利润为7699亿韩元，增长8.9%，净利润为5583亿韩元，增长6.4%，创下历史最高季度业绩。每月平均保障性人寿保险为120亿韩元，增长21%，新合同的CSM倍数为12.4倍，提升了1个百分点。由于精算假设的先进化，CSM调整额为6059亿韩元，期末CSM为12兆1208亿韩元，比上季度增加8290亿韩元。实际与预期的差额为391亿韩元的亏损，因甲状腺转移癌的追溯支付产生了292亿韩元的费用。投资收益为4070亿韩元，同比增长18.8%。股票型资产增加6500亿韩元，推动了评估和处置收益的扩大。尽管证券部门的合并营业利润为2457亿韩元，下降18.2%，但净利润为2597亿韩元，增长1.4%。企业金融的低迷影响了营业利润的下降，IB部门计提了约460亿韩元的坏账准备金。相反，委托交易和资产管理部门的合并净营业收入为928亿韩元，增长302%。零售业务被评估为盈利能力的重要支柱。由于证券交易税和教育税负担的增加，销售和管理费用增长了21.1%。然而，尽管通过股份回购提升了每股价值，但仅此不足以支持市盈率（PER）或市净率（PBR）等估值倍数的进一步上升。新韩投资证券的研究员林熙妍表示：“通过股份回购提升每股价值的趋势仍在继续，但缺乏倍数重估的依据。” 新韩投资证券预计美利信金融在2027年的预期ROE为19.3%，PBR为1.2倍，PER为6.4倍。与此同时，目标价的计算时间点已调整至2027年，目标价上调6.8%至14万2000韩元。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 17:32:00

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