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‘私募可转债’新闻 1个

强生生物科技计划发行300亿韩元可转债，财务压力引发市场担忧

韩国科斯达克上市的生物企业强生生物科技正在推进资金筹集计划。根据投资银行（IB）行业的消息，强生生物科技近期考虑以代信证券等为主承销商，发行300亿韩元规模的第三方配售私募可转债（CB）。筹集的资金将用于研发和运营费用等。公司计划基于骨关节炎治疗药物等主力管线的临床成果和新业务的表现，提升企业价值和投资者信心。然而，市场对仅凭当前的期待能否顺利进行大规模资金筹集持怀疑态度。首先被提及的障碍是过去投资者的损失学习效应。强生生物科技曾多次进行增资和夹层融资，但发行后股价未能摆脱下跌趋势，导致投资者遭受损失。还需关注财务结构的变化可能性。根据合并财务报表，强生生物科技目前的资本总额约为622亿韩元，负债总额约为122亿韩元。表面上看，资本有一定的余地，但每年约180亿至200亿韩元的累计营业亏损正在侵蚀资本。假设此次可转债发行后以负债形式计入，并在接下来的两年内每年继续出现200亿韩元的亏损，那么目前约600亿韩元的资本将减少至约200亿韩元。另一方面，在假设现有负债不被偿还的前提下，负债总额将从122亿韩元增加至约420亿韩元，包含此次300亿韩元的可转债。如果可转债未转为股票，投资者行使回购权（提前赎回权），财务负担将大幅增加。因为资本规模降至200亿韩元，而需偿还的可转债却达到300亿韩元。业内人士认为，未来的营业成果和现金资产的获取将成为投资判断的主要变量。一位金融投资行业人士表示：“强生生物科技在2019年面向机构投资者增资时，发行的大部分可转优先股因股价低于转换价格而遭受重大损失，导致现有投资者的失望情绪积累。在这种情况下，仅凭管线的期待来消化300亿韩元规模的无息夹层融资，市场的警惕性很高。” 对于市场的担忧，强生生物科技方面表示，具备提升企业价值的业务动能。强生生物科技相关人士表示：“膝关节骨关节炎治疗药物的临床结果公开及技术出口机会正在开放，同时还有类器官业务和根据先进再生生物药法进行的临床研究选择等多样化的业务机会。” 另一方面，代信证券表示，关于此次可转债的发行“尚未确定或确认”。
2026-07-28 18:55:00

强生生物科技计划发行300亿韩元可转债，财务压力引发市场担忧

韩国科斯达克上市的生物企业强生生物科技正在推进资金筹集计划。根据投资银行（IB）行业的消息，强生生物科技近期考虑以代信证券等为主承销商，发行300亿韩元规模的第三方配售私募可转债（CB）。筹集的资金将用于研发和运营费用等。公司计划基于骨关节炎治疗药物等主力管线的临床成果和新业务的表现，提升企业价值和投资者信心。然而，市场对仅凭当前的期待能否顺利进行大规模资金筹集持怀疑态度。首先被提及的障碍是过去投资者的损失学习效应。强生生物科技曾多次进行增资和夹层融资，但发行后股价未能摆脱下跌趋势，导致投资者遭受损失。还需关注财务结构的变化可能性。根据合并财务报表，强生生物科技目前的资本总额约为622亿韩元，负债总额约为122亿韩元。表面上看，资本有一定的余地，但每年约180亿至200亿韩元的累计营业亏损正在侵蚀资本。假设此次可转债发行后以负债形式计入，并在接下来的两年内每年继续出现200亿韩元的亏损，那么目前约600亿韩元的资本将减少至约200亿韩元。另一方面，在假设现有负债不被偿还的前提下，负债总额将从122亿韩元增加至约420亿韩元，包含此次300亿韩元的可转债。如果可转债未转为股票，投资者行使回购权（提前赎回权），财务负担将大幅增加。因为资本规模降至200亿韩元，而需偿还的可转债却达到300亿韩元。业内人士认为，未来的营业成果和现金资产的获取将成为投资判断的主要变量。一位金融投资行业人士表示：“强生生物科技在2019年面向机构投资者增资时，发行的大部分可转优先股因股价低于转换价格而遭受重大损失，导致现有投资者的失望情绪积累。在这种情况下，仅凭管线的期待来消化300亿韩元规模的无息夹层融资，市场的警惕性很高。” 对于市场的担忧，强生生物科技方面表示，具备提升企业价值的业务动能。强生生物科技相关人士表示：“膝关节骨关节炎治疗药物的临床结果公开及技术出口机会正在开放，同时还有类器官业务和根据先进再生生物药法进行的临床研究选择等多样化的业务机会。” 另一方面，代信证券表示，关于此次可转债的发行“尚未确定或确认”。
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