乌克兰即将迎来更加严酷的冬季。俄罗斯计划在这个冬天切断乌克兰大城市的电力、供暖和自来水，试图使整个国家陷入冻结状态，从而无法继续进行战争。美国《纽约时报》在10月2日报道称，乌克兰获得了一份俄罗斯的攻击计划文件，并向欧洲伙伴国公开了这一信息。 《纽约时报》指出，乌克兰能源部长德尼斯·舒米哈尔在两周前于法国巴黎向欧洲伙伴国展示了这份文件。两名知情的匿名人士表示，这份文件是舒米哈尔部长获得的俄罗斯战争计划。文件中详细列出了使用导弹、无人机和炸弹依次攻击变电站、水电和火电站、锅炉设施的作战计划。 文件中最令人担忧的部分是关于核电站的内容。计划中提到将用导弹攻击乌克兰正在运行的三座核电站及其与电网相连的开关站，强制使核电站停运。问题在于，这些开关站距离反应堆不到1公里。此外，文件还计划用数十枚弹道导弹和滑翔炸弹攻击供水系统中的抽水站和污水处理设施。 文件中明确指出，基辅、哈尔科夫、敖德萨等大城市的电力和供暖供应将被切断至多90%。乌克兰当局表示，攻击已经开始。虽然俄罗斯是否会按照文件中的计划进行攻击，以及是否能够成功仍然未知，但乌克兰方面表示将尽最大努力做好准备。乌克兰已在关键变电站上建立防护结构，并投入数亿美元修复发电厂和变电站。 乌克兰能源智库“迪克西集团”的代表奥列娜·帕夫连科在接受《纽约时报》采访时表示：“在战争期间经历了四个冬天后，电力网已经非常脆弱，再经历一个冬天就像用一只肺跑马拉松一样艰难。” ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府正在加速推进2030年新万金至西华城的西海岸超高压直流输电（HVDC）项目的核心设备国产化和技术标准化。为降低对海外的依赖，政府将确保转换用变压器、阀门和控制器技术的自主研发，并推动多家制造商设备的兼容性。气候能源环境部于30日在首尔西大门区的韩电艺术中心召开了“2026年第二次超高压直流输电技术与产业讨论会”。韩国电力公司、韩国能源技术评估院、中型电气设备制造企业及学界专家等出席了会议。HVDC被认为是连接大规模可再生能源与电力网的关键技术，因为其电力损耗较低且能提高电力网的稳定性。然而，核心设备对海外技术的依赖程度较高，供应商也有限，因此迫切需要在国内实现独立技术的开发。政府正在进行500kV级电压型转换用变压器的国产化研发，计划到2027年底投入国资280亿韩元，参与的企业包括HD现代电气、LS电气、效生重工业和日进电气，目前正在设计原型产品。在阀门和控制器领域，政府上个月经过综合评估，选择效生重工业作为技术开发的主导单位。政府将继续推动阀门和控制器等核心设备的国内技术保障。此次讨论会上，与会者讨论了新万金至西华城HVDC项目的分阶段工艺优化，以确保按时完工。同时，检查了电压型HVDC技术开发的现状及风险应对方案。与会者还讨论了如何在一个HVDC系统中使用多家制造商的设备，并考虑将技术国产化成果与实际项目相结合的方案。气候部二次官李浩贤表示：“西海岸超高压直流输电是国家电力网扩展的关键基础设施，必须按时建设。”他还表示：“我们将确保在2030年前按时完成新万金至西华城的超高压直流输电项目，并不遗余力地支持我国企业的产业竞争力。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府决定将2030年前在霍南地区电网接入的海上风电项目中超过10GW的接入时间推迟至2033年左右。这一调整是为了将提前获得的接入权重新分配给可以提前接入的太阳能等可再生能源项目。公共部门推动的海上风电项目也在调整范围内。气候能源环境部电力网政策官李在植在29日于政府世宗大厦举行的“电力网创新对策”简报会上表示，将根据实际项目推进时间调整霍南地区海上风电项目的接入时间。目前，政府预计在2030年前计划使用霍南地区电网的海上风电项目中，实际能够在此期间内接入的电量约为3GW。即使项目推进延迟，发电厂未能投入运行，但如果继续保留接入权，太阳能等其他可再生能源项目即使电网有余量也无法接入。因此，政府计划先收回延迟的海上风电项目的接入权，然后将接入时间调整至预计在2033年左右的实际接入时间。这并不是取消项目权或接入权，而是根据项目进展的时间表推迟接入时间。政府预计，2030年后，输电网将大幅增强，因此海上风电项目的接入将不会出现问题。调整范围不仅包括民间项目，还包括公共部门推动的海上风电项目。无论项目主体如何，只要原本获得的接入时间与实际项目推进时间不符，接入时间都将进行调整。政府和韩国电力公司此前已整顿虚假项目，收回了约9GW的接入权，并优先分配其中的3GW给实际推进可能性较大的项目方。未来，政府将持续管理虚假项目以及长期延迟的项目，将获得的余量持续分配给后续项目。李在植表示：“收回2030年前获得的接入权，并调整至实际接入时间2033年左右，这样在此之前，电网的余量可以供太阳能等其他项目使用。公共项目也将根据实际接入时间进行电网分配。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

关于应将包括人工智能（AI）数据中心在内的“AI工厂”从首都圈集中转移至发展潜力较大的非首都圈，以促进相关产业的发展，正浩勇HD现代电气ICT解决方案研究室部门负责人在9月3日于首尔中区的The Plaza酒店举行的“第18届善良增长与良好就业论坛（2026 GGGF）”上提出了这一建议。 正部门负责人指出，目前国内电力网面临的最大问题是需求与发电设施之间的“地区不匹配”。国内电力需求中约40%集中在首都圈，但核电、煤电和海上风电等大型发电设施大多位于非首都圈。 因此，首都圈依赖数百公里的长途输电。如果输电线路不足，首都圈将无法获得所需电力，而非首都圈则需减少可生产的电力。 AI工厂在首都圈的集中进一步加剧了这种不平衡。根据韩国电力公司电力系统综合信息，2024年8月至今年6月期间收到的976件电力系统接入申请中，首都圈占652件，比例为67%；非首都圈申请为324件，占33%。 各地区的系统承载能力差异也十分明显。首都圈申请的初步技术审核通过率为50%，远低于非首都圈的88%。正式审查通过率方面，首都圈仅为43%，而非首都圈则高达87%。虽然AI工厂的需求集中在首都圈，但实际电力网接入能力在非首都圈相对较大。 正部门负责人提出了“分散能源激活特别法”和“电力系统影响评估”作为解决地区不匹配的制度性手段。2024年6月实施的分散能源特别法旨在引导在需求地附近生产和消费电力。通过指定分散能源特色区域和地区差异电价等措施，可以促进大型电力需求向地方转移。 电力系统影响评估是针对合同电力在10MW以上的大型电力使用设施在接入电力网前，评估系统是否能够承受的制度。该制度用于调节大型负荷集中在首都圈等系统拥挤地区的情况，并促进向非首都圈的分散布局。 然而，正部门负责人指出，仅靠AI工厂的地区分散无法完全解决电力网的负担。因为AI工厂的电力消耗规模从数百MW到数GW不等，并且由于学习任务的启动和停止，负荷可能在秒级内急剧变化。 他表示：“现有电网规范主要规定了发电和输电等能源生产和传输方的义务，但应考虑对像AI数据中心这样对系统有重大影响的需求方也赋予义务。” 他进一步指出：“数据中心应自行控制一定程度的负荷波动，或引入储能装置（ESS）来减少波动。ESS可以缓解数据中心的负荷波动，并抑制系统频率的变化，因此未来应将其视为AI数据中心的主要电力基础设施。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

政府计划在年内制定专门针对数据中心的‘电网代码’。该代码将设定数据中心稳定供电所需的最低技术标准，并具体化电力网接入和运营标准。 气候能源环境部于27日在首尔西大门区的汉江洪水控制中心召开了由第二次官李浩贤主持的‘人工智能数据中心（AIDC）研究会’首次会议，讨论了这一方案。 AI数据中心在使用图形处理单元（GPU）进行AI学习和推理时，电力使用量可能在毫秒级别内急剧变化，达到兆瓦级别。超大规模数据中心所需的电力规模甚至可达吉瓦级别。 短时间内大规模电力需求的波动可能影响电力网的频率和电压稳定性。随着全球AI数据中心的快速增长，各国电力当局也在考虑对大规模电力消费设施提出额外的系统稳定性要求。 政府将制定的电网代码是AI数据中心接入电力网并稳定供电所需的技术最低要求。气候部计划通过研究会分析国内电力系统特性和数据中心的电力消费类型，并在今年内制定标准。 还将考虑如何利用数据中心所拥有的能源存储系统（ESS）和不间断电源（UPS）来稳定电力系统。AI数据中心配备了ESS和UPS等补充设施，以保护对电力变化敏感的设备，并维持一定的电力质量。政府计划在不损害这些设施原有功能的前提下，研究可用于电力系统稳定的接入策略和制度。 研究会将细化AI数据中心的设备构成和需求类型，并分析电力使用效率（PUE）。基于此，将具体化适合数据中心特性的电力网接入策略和相关制度。 李浩贤副部长表示：“希望通过此次研究会讨论出适合电力系统条件的接入策略和制度，并计划在今年内得出AI数据中心稳定运营所需的电网代码。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

美国总统特朗普签署了一项行政命令，禁止在美国购买和安装可能威胁国家安全的外国电力网设备。特朗普在习近平中国国家主席下月访美前，开始加大对中国的施压力度。 据当地时间26日的彭博社和福克斯新闻报道，特朗普签署的行政命令限制了可能威胁美国电力网安全的外国大型电力系统设备的购买、进口和安装。特朗普解释称，外国电力设备可能通过网络攻击、远程操控或供应链中断等方式对美国关键基础设施构成风险。 该行政命令的适用对象包括变压器、发电机、电网连接型逆变器、电池储能系统（ESS）、涡轮机、工业控制系统等广泛的电力网设备。特别是相关软件和固件、远程接入功能也可能被纳入监管范围。此外，如果美国能源部长判断已安装的外国设备存在风险，可能要求进行隔离、监控、分离、替换或拆除。同时，能源部长需在120天内与国防部长等相关部门协商，公布相关规定。 虽然此次措施并未直接提及中国，但实际上被解读为针对中国制造的电力设备。美国专家指出，去年在部分中国制造的太阳能逆变器中发现了未在产品说明书中列出的通信设备，导致对中国能源设备网络安全风险的担忧加剧。美国对中国制造的逆变器等设备可能被外部利用以接入电网或进行远程操控表示警惕。 此次措施是在特朗普总统加强对中国施压的背景下实施的，习近平的访美定于下月24日。早前，彭博社报道称，美国正在考虑对中国制造的产品征收7.5%的额外关税，以应对中国的过剩生产能力问题。美国一直在根据贸易法第301条对中国的过剩生产问题进行调查，并考虑在峰会前公布调查结果。 此外，对伊朗的制裁也成为施压中国的另一手段。美国本周宣布了新的制裁措施，以加强对伊朗的经济孤立，并预告将扩大对与伊朗交易的第三国企业和机构的二次制裁。在此过程中，位于中国和香港的企业也被纳入制裁范围。 因此，特朗普政府在习近平访美前，正同时推进对中国的施压和谈判。预计中国将采取措施，避免与美国的正面冲突，同时保持与伊朗的合作和在关键产业领域的竞争力。因此，下月的美中峰会中，电力网、高科技、过剩生产和对伊朗的制裁等议题可能成为谈判的焦点。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

欧洲因酷暑和干旱导致发电厂运行受阻，日食的到来使电力网的负担进一步加重。 根据《金融时报》8日报道，预计12日下午将出现的日食将导致欧洲的太阳能发电量暂时大幅下降。在酷暑和干旱的影响下，核电、火电和水电的发电量已经减少，日食将进一步加剧供电紧张。 预计西班牙北部和葡萄牙东北部将观测到日全食，而英国、法国和意大利北部的大部分地区将有高达90%的太阳光被遮挡。 西班牙电网运营商红电力预计，日食将使该国的太阳能发电量减少最多5GW（千兆瓦），这相当于西班牙8月周三平均电力需求的约13%。 法国电网运营商RTE估计，日食在下午7时30分达到高潮时，欧洲各地的电力供应将减少最多9.3GW，约相当于9台核电机组同时停机的规模。 此次日食发生在日落之前。法国当天的日落时间在下午9点之后，因此在日食发生期间，太阳能发电仍将提供相当的电力供应。 问题在于，今夏的酷暑和干旱已使欧洲的发电能力大幅下降。由于河流水位降低，匈牙利、罗马尼亚、法国、意大利和波兰等地的发电厂已停机或减少发电量。作为欧洲主要电力出口国的挪威，其水电储水位也降至30年来的最低水平。 匈牙利的多瑙河水位急剧下降，导致2GW级的帕克斯核电站面临停机危机。匈牙利总理彼得·梅扎尔最近表示，河流水位降至临界水平，影响了核电站的运行。尽管水位有所回升，但帕克斯核电站的发电量仍远低于正常水平。 在罗马尼亚，为了给切尔纳沃达核电站提供冷却水，甚至动用了炸药来疏通多瑙河的水道。波兰的维斯瓦河水位下降也影响了大型火电站的运行，法国的3台核反应堆也停机。 欧盟委员会也在密切关注电力供应情况。欧盟委员会发言人安娜凯萨·伊特科宁表示：“目前对电力供应稳定性的担忧并不大，但供需形势确实紧张，我们正在非常仔细地监测天气现象和降雨情况。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

金成焕气候能源环境部长在4日表示，将于10月前制定包含可再生能源扩展、减少煤电、灵活电网扩展计划等内容的第12次电力供给基本计划（电力供给基本计划）。 金部长在当天下午于首尔钟路区青瓦台迎宾馆举行的2026年下半年总统工作报告中表示，关于新增核电的引入与否，将在征求专家和公众意见后做出决定。 他重申了到2030年提前实现可再生能源装机容量100GW的目标。 关于“阳光收益村”项目，金部长表示：“今年将在86个村庄启动试点项目，并计划扩大到700个村庄。”他还提到，将把10千瓦以下的家庭太阳能发电的现有抵消处理方式转变为现金结算，以实现“家庭阳光养老金”。 他补充道：“工厂屋顶和农业型、浮动太阳能的推广也将加速，太阳能发电成本将降低到每千瓦时150韩元以下，使其成为比天然气或煤炭更便宜的能源。” 金部长还提出了风力发电的扩展计划。他表示：“今年风力招标量扩大至4GW，并通过共同接入制度等努力降低发电成本，这些努力预计将在2035年前逐步实现约25GW的发电规模。” 电力供给基本计划中还将反映减少煤电和电力公企业改革的内容。金部长指出：“要增加可再生能源，减少煤电，将以煤电为主的五家电力公企业合并，转型为以可再生能源为中心的企业。” 他还表示，将推动电力市场改革：“将首先在济州实施给可再生能源价格信号的项目，随后将成果推广到全南和全国。” 在直流（DC）电网建设方面也将加快进度。金部长提到：“太阳能、半导体、人工智能数据中心（AIDC）、手机等大多数设备使用直流电源，超高压直流输电（HVDC）等直流电力市场在全球范围内正在扩大。”他表示，将以韩国电力和那作为中心，正式启动直流实证项目，并将电力设备产业培育为主要出口产业。 金部长还提到，将对电力网扩展和电价体系进行调整：“将大幅增强输电网和配电网中的能源储存装置（ESS），并扩大抽水蓄能。”他表示，考虑到输电成本、电力自给率和均衡发展等因素，地区电价制度将在8月举行听证会后于下半年实施。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

韩国电力公司将为霍南半导体产业园区的2030年投产目标缩短电力网建设时间。该公司计划采用非开挖施工法，避免对河流和溪流的开挖，同时减少电缆连接点，应用长距离铺设技术，以缩短施工时间，最大限度地减少环境破坏，提高居民的便利性。韩国电力公司于2日宣布，将制定“电力网适时建设技术创新方案”，并正式引入新技术和新施工法，建设霍南半导体园区的电力供应网。霍南半导体园区的建设目标是到2030年投入使用。政府、地方政府和韩国电力公司已初步达成共识，计划在2029年底之前完成第一阶段电力供应线路的建设。正在考虑将园区附近的新长城和新光州输电网与预定地点连接的方案。韩国电力公司计划首先在跨越河流和溪流的区域安装专用桥梁，采用非开挖施工法。通过这种方式，最大限度地减少环境破坏，同时缩短施工时间。此外，公司还将开发长距离铺设施工法，以增加一次性安装的电缆长度。计划扩大应用“装配式电力管”，即在现场组装预制构件，而不是现场制作结构物。还将引入低噪音、无振动的机械垂直井挖掘设备。这是为了缩短施工时间，同时确保施工安全性和居民的接受度。新施工法将在技术验证和现场实证后逐步推广应用。此前，政府于上月29日成立了一个由地方政府、韩国电力公司和即将入驻企业参与的实务协商机构，讨论机构间的合作和许可的快速处理方案。韩国电力公司社长金东哲表示：“为大型项目提供稳定的电力供应，适时建设电力网是确保国家竞争力的核心任务。”他强调：“韩国电力公司将以专门的工作组为中心，持续推进技术创新，支持政府的大型项目成功实施，确保霍南半导体园区按计划建设。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

三星电子和SK海力士在第二季度分别实现了梦幻般的营业利润率，达到70%和76%。然而，截至30日，股价较6月的高点分别下跌了40%和近50%。尽管两家公司和专家一致认为，直到2028年，内存供应短缺将持续，但在宣布数万亿扩张计划后，市场对内存峰值后的过剩生产的担忧依然存在。然而，局势已经发生了变化。在平泽，数十台塔吊正在不停地运转。三星电子的半导体生产设施建设现场周围，大型施工车辆穿梭，等待新生产线的工业城市的动向正在蔓延到道路和商业设施。在龙仁，大规模的半导体集群建设正在加速。原本集中在器兴、华城、平泽和利川的国内半导体生产中心，正在向龙仁、清州、天安和温阳扩展。首都圈南部的工业走廊正在重新构建为全国性的半导体网络。这种变化的背景是人工智能（AI）半导体的繁荣。三星电子和SK海力士在AI服务器内存需求的推动下，取得了半导体业务的创纪录业绩，企业和政府开始着手建设面向未来十年以上的大规模生产设施和封装基地。然而，公布的投资额中，许多是长期路线图，实际执行的时间和规模可能会根据市场情况和企业决策而有所不同。半导体投资改变的不仅是企业的生产能力。要启动一座最先进的工厂，需要大规模的电力和工业用水、输电网和道路、物流设施、合作企业园区以及熟练劳动力的居住基础。这意味着AI半导体投资实际上正在转变为一种国家基础设施项目，创造新的工业城市和生活区。政府所谓的“芯片共和国”构想也建立在这种趋势之上。计划将集中在首都圈的半导体产业与忠清地区的HBM和先进封装、庆尚地区的材料、零部件、设备以及湖南地区的新生产基地连接起来，扩展为全国性的生态系统。‘AI财富盛宴’已经开始仅仅一两年前，AI投资的扩大还只是对“未来”的期待。然而，现在情况已大为不同。作为AI服务器核心部件的高带宽内存（HBM）在全球范围内持续短缺，而率先占领这一市场的SK海力士在全球主要半导体企业中实现了最高水平的盈利能力。三星电子也在内存市场回暖和AI需求扩大的推动下，创造了半导体业务的历史最高业绩，开始真正享受AI超级周期的红利。市场也已经开始行动。微软、Meta、亚马逊、OpenAI、xAI等全球大型科技公司正在竞争性地扩大AI数据中心的投资，而半导体企业则在加紧提升生产能力，以应对未来数年将持续的AI基础设施竞争。半导体行业现在开始将AI视为“当前最赚钱的产业”，而非“未来增长动力”。这意味着AI首次进入了同时提升半导体企业业绩和国家经济的阶段。旧金山展示的新竞争最近在美国旧金山举行的AI活动中，展示了半导体竞争性质的完全改变。三星电子宣布与博通在HBM、代工和先进封装方面扩大合作。这意味着不再是过去单一提供内存芯片的时代，而是开始了从设计到生产、再到先进封装的“一站式AI供应链”竞争。AI半导体不再是单一的部件。GPU、HBM、先进封装、超微工艺和电力效率都必须连接在一起，才能完成一个AI系统。AI时代的竞争力正在从单个产品转向整个供应链。这对韩国半导体产业也意味着重要的变化。仅靠内存竞争力已不再足够。必须将先进封装、代工、材料、零部件、设备和AI数据中心整合成一个产业生态系统，才能维持全球竞争力。政府通过“芯片共和国”项目建立全国性的半导体带的原因也在于此。不仅是在建半导体工厂，而是在建设城市最近记者访问的三星电子平泽校园，P5工地正在如火如荼地进行。数十台塔吊同时运转，大型自卸卡车和混凝土搅拌车不断穿梭。远远望去，施工现场更像是在建设一座新城市，而不是单一的工厂。不仅仅是平泽。在龙仁，三星电子和SK海力士分别在建设超大型半导体集群。尽管目前仍是尘土飞扬的施工现场，但未来这里将成为全球最大的AI半导体生产设施。然而，建设的不仅仅是工厂。为工厂运营而建设的工业用水供应链、变电站、输电网、道路、物流设施、合作企业园区、工人宿舍和餐厅等也在同步建设。这不是单纯的半导体工厂，而是一个新的工业城市正在形成。AI不仅是在建工厂，而是在建设城市。‘芯片共和国’为何扩展至湖南政府上个月宣布的所谓“芯片共和国”项目的核心并不仅仅是增加半导体工厂。其目标是将集中在首都圈的半导体产业扩展为全国性的AI产业生态系统。过去，连接器兴、华城、平泽和利川的京南地区几乎是国内半导体产业的全部。但在AI时代，仅靠一座工厂难以确保竞争力。政府计划将忠清地区培育为HBM生产和先进封装的基地，强化庆尚地区的材料、零部件、设备产业，同时在湖南建立新的半导体生产带。将AI数据中心、电力网、研发（R&D）、物流基础设施等整合在一起，扩展集中在首都圈的产业结构至全国。这与区域均衡发展政策相结合，但本质上更接近于应对全球AI供应链竞争的产业战略。AI半导体并不是单一企业或单一工厂所能完成的。内存、系统半导体、先进封装、材料、零部件、设备、电力和用水等必须同时运作，形成一个庞大的生态系统。这就是政府提出要建设“半导体带”而非“半导体城市”的原因。三星与SK，尽管同为投资却各有不同的策略在同一“芯片共和国”战略下，三星电子和SK海力士的思考却有所不同。SK海力士凭借HBM市场的领先地位，成为AI内存时代的最大受益者。市场关注的焦点是这种优势能维持多久。在HBM需求急剧增长的情况下，及时扩大生产能力是最大的挑战。而三星电子则是一个综合性的半导体企业，不仅涉及内存，还包括代工和系统半导体。在AI时代，三星电子面临的任务是恢复HBM竞争力，同时发展先进的代工和封装业务。最近与博通的合作扩大也是这一战略的延续。其意图在于超越内存供应，整合设计、生产和封装为一体，成为AI供应链企业。尽管两家公司的投资方向不同，但结论是相同的。在AI时代，如果现在不建设工厂，可能会在下一个周期失去市场。韩国并非独自奋战时间并不总是站在韩国这一边。美国以英伟达为中心扩大AI半导体生态系统，台湾的台积电凭借先进工艺竞争力，成为全球AI芯片生产的核心支柱。中国也在巨额资本和内需市场的支持下，加速实现内存自给自足。尤其是中国最大的DRAM厂商CXMT，最近通过上市获得的资金正在用于扩大生产能力和技术开发，紧追三星电子和SK海力士。虽然在先进HBM市场上，韩国企业与其技术差距明显，但CXMT正在采取逐步战略，先扩大通用DRAM生产，建立市场基础，然后再向高规格HBM进军。上明大学系统半导体工程系教授李钟焕表示：“如果CXMT通过扩大投资增加DRAM生产量，将对依靠供应短缺维持盈利的三星电子和SK海力士造成压力。”他指出，“威胁的大小取决于CXMT多快开始投资和扩大生产。”李教授评估CXMT与韩国企业之间的技术差距，通用DRAM约为1至2年，HBM约为3年。然而，他也指出，通用DRAM竞争力提升后，CXMT可以逐步获得HBM用DRAM和后工序封装技术，因此追赶速度可能比预期更快。他强调：“半导体投资的实际生产效果需要2至3年才能显现，因此必须提前进行投资。”并指出：“不仅要进行研发，还要确保量产性和良率，才能形成实质性的企业竞争力。”他补充道：“韩国企业必须持续投资，以维持或扩大技术差距，如果投资放缓，可能会迅速缩小与中国的差距。”最终，AI半导体竞争变成了韩国、美国、台湾和中国同时扩大技术和生产能力的速度战。当前的HBM优势并不会自动延续。开发技术的同时，及时建设工厂、通过客户认证并确保稳定的量产良率的能力，将决定未来市场的赢家。AI改变的不是业绩，而是国土在平泽和龙仁的考察中，给我留下最深刻印象的并不是工厂的规模，而是围绕半导体工厂正在建设城市。新的道路正在铺设，变电站正在建设，工业用水供应链正在连接。合作企业和物流公司纷纷聚集，餐厅和住宿设施相继出现，人们的生活圈也在随之移动。AI不仅仅是改变半导体公司的业绩的产业。它正在建设城市，推动人们的流动，重新绘制国家的产业地图。长期以来，集中在首都圈的韩国半导体产业，正在向忠清和湖南扩展。这一变化不仅仅是简单的区域开发，而是在AI时代全球供应链竞争中生存的选择。半导体产业长期以来一直在经济周期中反复经历繁荣与萧条。如今的大规模投资在十年后是否能成功，谁也无法保证。如果AI基础设施投资速度放缓，巨大的生产能力可能会成为负担。尽管如此，韩国为何难以放慢投资的步伐，原因显而易见。在AI时代，半导体工厂必须在需求确认后开始建设，否则就会为时已晚。工厂完工、通过客户认证并进入量产需要数年时间。因此，提前洞察未来需求并主动确保生产能力是这一产业的生存之道。“芯片共和国”不再是未来的蓝图。它已经在平泽和龙仁的施工现场、忠清的封装战略以及湖南的新集群构想中成为现实。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。